La chaîne américaine de magasins de jeux vidéo GameStop a adressé, dimanche 3 mai, au site de vente sur Internet eBay une offre de rachat non sollicitée portant sur environ 55,5 milliards de dollars (environ 47,3 milliards d’euros) pour « en faire un vrai concurrent » du géant Amazon.
Le groupe a précisé, dans un communiqué, avoir acquis progressivement, depuis le 4 février, des actions du site de vente et détenir actuellement une participation d’environ 5 % dans son capital. Il offre 125 dollars par action, financés à parité sous forme d’actions et de numéraire, ce qui représente une prime de 46 % sur la moyenne du cours depuis qu’il a commencé ses emplettes.
L’entreprise « eBay devrait valoir plus et vaudra plus d’argent, a déclaré Ryan Cohen, président de GameStop, dans un entretien au Wall Street Journal publié dimanche, peu avant l’annonce officielle. Je pense transformer eBay en quelque chose valant plusieurs centaines de milliards de dollars. »
Il a assuré disposer d’une lettre engageante de TD Bank, banque américaine filiale du groupe canadien TD Bank Group, portant sur un financement d’environ 20 milliards de dollars, sous forme d’émission de dette.
Réduction de coûts
Dans le communiqué, l’entreprise précise qu’elle disposait aussi d’environ 9,4 milliards de dollars de trésorerie propre au 31 janvier. Elle affirme pouvoir dégager 2 milliards de dollars en réduction de coûts annualisés dans les douze mois suivant la finalisation de la transaction : environ 1,2 milliard dans le département vente et marketing, environ 300 millions dans le développement de produits et environ 500 millions dans les dépenses administratives et de fonctionnement (financement, immobilier, informatique, etc.).
Cette réduction des coûts devrait, à elle seule, faire bondir le bénéfice net par action d’eBay à périmètre comparable de 4,26 dollars à 7,79 dollars dès la première année.
Mais, a averti Ryan Cohen dans The Wall Street Journal, si la direction d’eBay n’est pas réceptive à son offre, il n’hésitera pas à se tourner directement vers les actionnaires.
La prochaine assemblée générale est prévue pour juin, mais la date limite pour soumettre des résolutions est dépassée, a relevé The Wall Street Journal.
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Ryan Cohen, patron de GameStop depuis janvier 2021, deviendrait celui de la nouvelle entité, selon le communiqué, qui souligne que, depuis son arrivée, le groupe est passé d’une perte nette de 381 millions de dollars en 2021 à un bénéfice net de 418 millions en 2025.
Il est actionnaire de GameStop à hauteur d’environ 9 % et il ne perçoit ni salaire ni bonus, et son contrat ne prévoit pas qu’il aura un « parachute doré » quand il quittera ses fonctions.
A la clôture vendredi, la capitalisation boursière de GameStop atteignait 11,89 milliards de dollars, et celle d’eBay, 46,21 milliards.
Source:
www.lemonde.fr