A&O Shearman conseille les partenaires du groupe sur une acquisition de 6,7 milliards d’euros de Techem.
A&O Shearman conseille des partenaires en tant que conseil principal sur son acquisition de 6,7 milliards d’euros d’une participation majoritaire dans Techem, le fournisseur de services énergétiques allemands. Partners Group dirige le consortium aux côtés du GIC, du climat Rise TPG et de Mubadala.
L’accord, l’une des plus grandes transactions d’infrastructure de l’année, verra la division des infrastructures du groupe des partenaires détenir une participation majoritaire dans Techem au nom de ses clients. L’achèvement est prévu au second semestre de 2025, sous réserve des approbations réglementaires.
Le Dr Sebastian Reberg, partenaire de capital-investissement chez A&O Shearman, a déclaré: « Nous sommes ravis d’avoir conseillé des partenaires en groupe sur cette transaction historique. Cette transaction souligne l’importance croissante des solutions numériques et durables dans le secteur immobilier, et nous sommes fiers de soutenir nos clients lorsqu’ils stimulent l’innovation et l’efficacité dans toute l’industrie. »
Matthias Hartmann, chef de la direction, Techem, commente: « Le nouveau consortium de propriété est idéal pour Techem car il garantit la continuité tout en fournissant de nouvelles impulsions à la mise en œuvre de notre stratégie. Nous sommes impatients de travailler avec eux sur la prochaine phase de notre histoire de croissance alors que nous capitalisons sur notre élan pour étendre davantage notre position en tant que plate-forme principale pour la numérisation et le décarbonisation du secteur de la construction dans le secteur de l’Europe et au-delà. »
David Daum, partenaire, Head Infrastructure Europe, Group Partners, déclare: « Au cours des sept dernières années, avec La Caisse et les enseignants de l’Ontario, notre entreprise de capital-investissement a intégré Techem en un fournisseur mondial de services énergétiques. Nous voyons un grand potentiel pour l’entreprise pour aller de l’avant et nous sommes ravis de continuer à continuer à conduisez activement cette réussite. Discutoir pour continuer à bénéficier des vents résistants thématiques de la poussée pour la décarbonisation. »
Techem est un fournisseur allemand de solutions numériques de gestion de l’énergie et de l’eau pour le secteur immobilier. Fondée en 1952 et dont le siège est à Eschborn, la société dessert plus de 13 millions de logements dans 18 pays. Techem est spécialisée dans les services de sous-rémériration, de facturation, de contrat énergétique et d’efficacité de la construction, en mettant l’accent sur l’innovation numérique et les opérations de construction durables.
Partners Group est une entreprise mondiale sur les marchés privés sur le siège social (fondé en 1996) avec 152 milliards de dollars AUM et plus de 1 800 professionnels dans 21 bureaux. L’entreprise poursuit une stratégie d’investissement de haut en bas à travers le capital-investissement, l’immobilier, les infrastructures et la dette – intégrant les investissements directs, secondaires et de fonds. Grâce à la création de valeur active et à une équipe de création de valeur de l’industrie dédiée, les partenaires du groupe stimulent les améliorations opérationnelles avec une expertise du secteur profond pour générer des rendements résilients à long terme pour ses clients.
A&O Shearman est un principal cabinet d’avocats transatlantique formé par la fusion 2024 d’Allen & Overy et Shearman & Sterling. Avec 4 000 avocats dans 48 bureaux dans le monde, le cabinet conseille les entreprises mondiales sur les entreprises, les fusions et acquisitions, les finances, les marchés des capitaux, les litiges et les questions réglementaires, combinant l’expertise des États-Unis, de l’anglais et du droit international.