DLA Piper conseille l’IIFL Finance sur les billets de premier rang de 325 millions de dollars.
IIFL Finance, une institution financière indienne de premier plan spécialisée dans le financement de l’or, a terminé avec succès la conversion de son programme EURO à moyen terme (ETMN) en un programme mondial de note à moyen terme (GMTN). Cette étape a ouvert la voie à l’émission de 325 millions de dollars de billets supérieurs de 8,75% de la société en 2028.
La transaction a connu une réponse écrasante d’investisseurs institutionnels mondiaux à travers l’Asie, l’Europe et les États-Unis. Commençant par une guidage initial sur les prix de 9%, la demande a atteint un sommet de 1,15 milliard de dollars, le carnet de commandes final dépassant 730 millions de dollars.
Les investisseurs en Asie ont reçu 20%, tandis que 25% ont été alloués à l’EMEA et 54% aux États-Unis. Notamment, 95% de l’allocation est allée à des gestionnaires de fonds de haute qualité.
Cette émission réussie fait suite à la décision de la Reserve Bank of India en septembre 2024 de soulever l’interdiction des activités de financement de l’or de l’IIFL, ce qui a considérablement renforcé la confiance des investisseurs.
IIFL Finance est un fournisseur de services financiers de premier plan en Inde, offrant un large éventail de produits et services financiers. En mettant l’accent sur le financement de l’or, les prêts à la consommation et la gestion des actifs, l’IIFL Finance s’engage à autonomiser ses clients en leur fournissant des solutions financières flexibles, accessibles et fiables. La société a établi une forte présence sur le marché indien et est reconnue pour sa compréhension approfondie des besoins des clients et sa capacité à fournir des produits axés sur la valeur. Grâce à un réseau robuste de succursales et de technologies de pointe, l’IIFL Finance vise à servir une clientèle diversifiée tout en maintenant un engagement fort envers les pratiques commerciales éthiques et la conformité réglementaire. En tant que partenaire financier de confiance, l’IIFL Finance évolue continuellement pour répondre aux demandes croissantes du paysage financier dynamique de l’Inde.
Philip Lee, associé chez DLA Piper, a souligné que cet accord reflète non seulement une forte demande des investisseurs, mais souligne également la tendance croissante des entreprises indiennes et autres entreprises asiatiques améliorant leurs programmes MTN pour exploiter les marchés américains les plus liquides.
L’équipe DLA Piper, dirigée par Philip Lee et soutenue par l’associé senior Andhari Sidharta, a démontré leur expertise en anglais et en droit américain, mettant en valeur leur engagement à soutenir les clients dans la réalisation de leurs objectifs financiers.
DLA Piper est un cabinet d’avocats mondial avec une forte réputation de fournir des services juridiques dans un large éventail d’industries et de secteurs. Avec des bureaux dans plus de 40 pays, le cabinet propose des solutions juridiques complètes dans des domaines tels que le droit des entreprises, les litiges, la propriété intellectuelle, l’immobilier et les questions réglementaires. DLA Piper dessert un éventail diversifié de clients, notamment des sociétés multinationales, des gouvernements et des particuliers, offrant des conseils innovants et stratégiques. Le cabinet est connu pour son approche collaborative, fournissant une expertise juridique sur mesure pour résoudre les problèmes complexes et transfrontaliers tout en maintenant un engagement envers un service à la clientèle exceptionnelle.
