Clifford Chance conseille Klesia sur le problème des notes de niveau 2 de 250 millions d’euros et l’offre d’appel d’offres connexe.
Clifford Chance Europe LLP a conseillé à Klesia Prévoyance (« Klesia ») sur une opération de gestion de la dette réussie qui a impliqué une transaction à double piste. L’initiative comprenait une offre d’appel d’offres pour ses billets de niveau 2 subordonnés de 160 millions d’euros en circulation de 5,375% de décembre 2026 et l’émission de nouveaux billets subordonnés de niveau 2 dus juillet 2035. Les nouveaux billets, totalisant 250 millions d’euros en principe, ont un taux d’intérêt fixe initial de 5,070%.
L’offre d’appel d’offres était subordonnée à la réussite de la nouvelle émission de billets, une condition qui a été remplie en totalité. Suite à cela, le règlement de l’offre d’appel d’offres, qui impliquait l’achat et l’annulation des billets valablement soumis, a été achevé le 4 juillet 2025.
L’équipe basée à Paris de Clifford Chance a fourni un soutien juridique complet à la fois sur l’offre d’appel d’offres et le nouveau numéro. Le partenaire Cédric Burford, l’avocat Auriane Bijon et l’associé Baya Hariche ont dirigé les travaux sur les aspects des marchés des capitaux de l’accord. Les questions de réglementation financière et d’assurance ont été traitées par l’avocat Louis-Auguste Barthout et l’associé Thomas Jardin.
Klesia Prévoyance est la branche d’assurance de prévoyance de Klesia, un groupe de protection sociale de mutualiste français régi sur une base dans le cadre. Il offre une assurance santé, vie, handicap, accident et retraite complémentaire par le biais de plans sectoriels à but non lucratif.
Faire partie d’un groupe plus large qui dessert environ 300 000 entreprises et 4,7 millions de personnes assurées, Klesia Prévoyance contribue également à la gestion des pensions pour 2,1 millions de retraités. Le groupe est devenu l’entreprise à la mission en 2020, s’engageant dans les objectifs sociaux et environnementaux qui sont surveillés indépendamment.
Plus de 80% de la valeur créée est réinvestie dans les avantages sociaux et l’action sociale, avec 41 millions d’euros alloués en 2022 pour soutenir les populations vulnérables. Klesia emploie environ 2 900 personnes, et sa mission est supervisée par une commission dédiée à Général.
Clifford Chance est un cabinet d’avocats mondial avec plus d’un siècle d’histoire et une présence dans 23 pays à travers 34 bureaux. Membre du prestigieux cercle magique, le cabinet est reconnu pour son expertise approfondie dans la banque, le droit des sociétés, la finance, le règlement des différends et la taxe. Il conseille un large éventail de clients, notamment des sociétés multinationales, des institutions financières, des gouvernements et des organisations à but non lucratif en combinant les meilleures pratiques internationales avec des informations sur le marché local. Connu pour sa culture collaborative et son approche avant-gardiste, Clifford Chance fournit des solutions juridiques innovantes et de haute qualité dans chaque industrie et secteur majeurs.