Décision stratégique de CapMan : finalise l’acquisition de Dasos Capital Oy par le biais d’une émission d’actions dirigée

(EN BREF) CapMan a finalisé son acquisition de Dasos Capital Oy, une société d’investissement forestier durable, par le biais d’un échange d’actions. Le conseil d’administration de CapMan a autorisé une émission dirigée de nouvelles actions CapMan pour remplir les obligations de paiement envers les vendeurs de Dasos. Avec cette acquisition, CapMan renforce sa position dans les stratégies d’actifs immobiliers non cotés dans les pays nordiques, visant à devenir leader en matière d’investissement durable. Les nouvelles actions représentent une participation d’environ 10,0 % dans CapMan après émission, et les vendeurs sont soumis à des restrictions de transfert sur les actions reçues, levées progressivement sur une période de 36 mois. Cette acquisition marque une étape stratégique pour CapMan, la positionnant comme un acteur clé dans le domaine de l’investissement dans le capital naturel.

(COMMUNIQUÉ DE PRESSE) HELSINKI, 3 mars 2024 — /EuropaWire/ — CapMan Plc (« CapMan ») a annoncé le 21 décembre 2023 l’acquisition de Dasos Capital Oy (« Dasos »), une société de gestion d’actifs axée sur l’investissement durable dans les terres forestières, par le biais d’un échange d’actions. CapMan a reçu toutes les approbations réglementaires pour l’acquisition et toutes les autres conditions de clôture ont été remplies, et l’acquisition a été finalisée aujourd’hui (la « Clôture »).

Le conseil d’administration de CapMan a décidé une émission dirigée de nouvelles actions CapMan aux fins du paiement de la contrepartie aux vendeurs de Dasos (les « vendeurs »).

«Je suis heureux d’accueillir Dasos au sein de CapMan. L’inclusion de terres forestières durables et d’investissements dans le capital naturel positionne CapMan comme un leader des stratégies d’actifs réels non cotés dans les pays nordiques. Ensemble, nous pouvons faire évoluer et élargir l’offre existante de Dasos et rechercher des opportunités de croissance dans le domaine de l’investissement durable. Dasos constituera le cœur du nouveau domaine d’investissement CapMan Natural Capital, dirigé par Olli Haltia, associé principal de Dasos, qui rejoindra le groupe de gestion de CapMan. En unissant nos forces, nous créons de la valeur pour les investisseurs et les actionnaires des fonds et poursuivons la vision de CapMan de devenir la société d’actifs privés la plus responsable des pays nordiques », déclare Pia Kåll, PDG de CapMan.

Le prix des actions de Dasos est payé en actions de CapMan par une émission d’actions dirigée et une contrepartie en espèces de 3,2 MEUR. Le Conseil d’Administration a décidé ce jour l’émission dirigée de 17 672 761 actions nouvelles de CapMan au profit des Cédants (« Émission d’Actions ») sur la base de l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale du 18 janvier 2024. Le prix de souscription par action, payable à titre d’apport en nature , s’élève à 2 0938 EUR déterminé conformément aux termes et conditions de l’acquisition par le cours moyen pondéré par le volume de l’action de CapMan sur 30 jours précédant la signature de l’acquisition. L’émission d’actions étant réalisée pour finaliser l’acquisition, il existe une raison financière importante pour ordonner l’émission d’actions. En outre, CapMan s’est engagé à payer un complément de prix supplémentaire d’un montant maximum de 5 millions d’euros basé sur le chiffre d’affaires des frais de gestion encouru en 2025 et 2026, payable lorsque les frais de gestion des fonds gérés par Dasos dépassent certaines limites. La contrepartie supplémentaire sera versée plus tard en 2026 et 2027 en actions de CapMan.

Les actions émises et souscrites dans le cadre de l’émission d’actions représentent au total une participation d’environ 10,0 % dans CapMan après l’enregistrement des nouvelles actions. Suite à l’Augmentation d’Actions, le nombre d’actions CapMan s’élève à 176 522 148. Le capital social de CapMan est augmenté de 37 003 226,98 EUR dans le cadre de l’enregistrement de l’émission d’actions.

Les vendeurs qui participent activement aux activités d’investissement de Dasos se sont engagés à respecter une restriction de transfert de 36 mois à compter de la clôture des actions reçues de CapMan en contrepartie de la clôture. La restriction de transfert sera progressivement levée de sorte que 90 pour cent des actions de ces vendeurs seront soumises à la restriction de transfert au moment de la clôture et le montant sera réduit annuellement afin que les 70 % restants soient libérés après la troisième année. Les actions destinées au paiement du complément de prix sont soumises à une restriction de mutation pendant une durée de 12 mois à compter de leur émission. Les vendeurs engagés dans la restriction de transfert représentent environ 69,65 % du prix d’achat total.

Après la clôture, CapMan détiendra 100 % des voix dans Dasos. Les vendeurs conservent des droits sur les revenus d’intérêts reportés des fonds existants sous Dasos en conservant certaines actions sans droit de vote de Dasos.

Les nouvelles actions devraient être enregistrées au registre du commerce finlandais vers le 1er mars 2024. La négociation des nouvelles actions inscrites à la liste officielle de Nasdaq Helsinki Ltd devrait commencer vers le 4 mars 2024.

À propos de CapMan
CapMan est un expert nordique de premier plan en matière d’actifs privés avec une approche active de la création de valeur. En tant que l’un des pionniers du capital-investissement dans les pays nordiques, il a créé de la valeur dans les entreprises non cotées, l’immobilier et les infrastructures pendant plus de trois décennies. Avec env. Avec 5 milliards d’euros d’actifs sous sa gestion, son objectif est d’offrir des rendements attractifs et des solutions innovantes aux investisseurs. Un exemple en est les objectifs de réduction des gaz à effet de serre qu’elle s’est fixés dans le cadre de l’initiative Science Based Targets, conformément au scénario 1,5°C, ainsi que son engagement à atteindre zéro émission nette de GES d’ici 2040. Elle est largement présente sur le marché non coté. grâce à ses équipes locales et spécialisées. Ses stratégies d’investissement couvrent des investissements minoritaires et majoritaires dans les sociétés de portefeuille et l’immobilier, ainsi que dans les actifs d’infrastructure. Elle propose également des solutions de gestion de patrimoine. Son activité de services comprend les services d’approvisionnement. Au total, CapMan emploie environ 180 professionnels à Helsinki, Stockholm, Copenhague, Oslo, Londres, Luxembourg et Jyväskylä. Elle est cotée au Nasdaq Helsinki depuis 2001. Pour en savoir plus, visitez www.capman.com.

Linda Tierala
Directeur, IR et développement durable, CapMan Plc
Tél : +358 40 571 7895
courriel : linda.tierala@capman.com

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