Traditionnellement, l’une des divisions les plus claires dans les systèmes de gestion des cabinets d’avocats basés sur le Web se situait entre les produits prenant en charge la facturation et la comptabilité en fiducie, et ceux proposant la facturation, la comptabilité en fiducie et la comptabilité générale. Les produits incluant la comptabilité générale ne nécessitaient pas de synchronisation avec un progiciel de comptabilité d’entreprise, tel que QuickBooks ou Xero, car ces fonctionnalités étaient déjà intégrées au système de gestion des cabinets d’avocats (« LPMS »).
L’impulsion pour ce produit
La plupart des outils LPMS n’offrent pas de « comptabilité complète », fournissant uniquement la facturation et la comptabilité fiduciaire. Jusqu’en juillet, Clio, l’un des produits LPMS les plus anciens, les plus connus et les plus réussis, se trouvait dans cette catégorie. Les abonnés à Clio Manage suivent les événements facturables, envoient des factures, reçoivent des paiements électroniques et suivent les activités des comptes en fiducie. Mais pour obtenir une image complète de la santé financière de l’entreprise, il fallait une intégration avec QuickBooks ou Xero. Mais maintenant, cela a changé.
Ce mois-ci, Clio a lancé Clio Accounting, un produit complémentaire pour les abonnés Clio Manage qui permet aux entreprises de visualiser l’intégralité de leur situation financière de manière native dans le système Clio, sans avoir besoin d’une intégration ou d’une synchronisation avec un outil de comptabilité tiers.
Qu’est-ce que cela change pour les utilisateurs de Clio ?
Les utilisateurs de Clio peuvent attendre trois choses de Clio Accounting : commodité, familiarité et fiabilité.
Commodité
Grâce à la fonctionnalité comptable intégrée directement à Clio, les utilisateurs disposent d’une seule source pour l’ensemble de leur flux de travail financier. En connectant son produit de comptabilité au système Manage existant, Clio élimine le besoin de saisie en double des coordonnées des clients, des informations sur les dossiers, des factures, des paiements et des activités de comptabilité en fiducie. Toutes les finances de l’entreprise sont centralisées au même endroit, ce qui permet d’avoir plus facilement que jamais une idée claire et opportune de la performance des affaires de l’entreprise.
Passer d’un module de gestion à un module de comptabilité est aussi simple que de basculer entre un module de gestion et un module de croissance. Cliquez simplement sur la liste déroulante et sélectionnez l’outil que vous souhaitez utiliser.
Familiarité
La comptabilité intégrée ajoute la cohérence de ne pas apprendre plusieurs interfaces de programme. L’utilisation de la même mise en page réduit la courbe d’apprentissage des utilisateurs.
La comptabilité reflète le langage de conception des onglets de Clio Manage sur le côté gauche, représentant les fonctions principales telles que les comptes clients, les opérations bancaires, les coûts fixes, les dépenses d’exploitation et les rapports. Comme Gérer, l’écran d’accueil de Clio Accounting est une vue de tableau de bord, mettant en évidence des indicateurs clés tels que les soldes bancaires, les comptes clients et les chiffres actuels des profits et pertes.
De plus, Clio aborde la comptabilité avec son état d’esprit habituel axé sur l’utilisateur. Pour démarrer avec Clio Accounting, il suffit d’obtenir un rapport de rapprochement de votre outil comptable existant, les soldes d’ouverture de chaque compte et les relevés bancaires les plus récents. Tous les comptes d’exploitation ou en fiducie que vous avez créés dans Gérer sont automatiquement mappés.
Fiabilité
L’une des caractéristiques de Clio est sa capacité à servir de plaque tournante de votre pratique, étant la connexion centrale entre les programmes et services que vous utilisez. Ils s’associent à de grandes entreprises et s’appuient sur des technologies solides.
Pour la Comptabilité, Clio s’appuie sur Plaid pour se connecter à vos comptes bancaires. Plaid, leader en matière de données et de sécurité bancaires, prend en charge plus de 12 000 institutions financières. Le partenariat avec Clio signifie que la comptabilité est compatible et fiable dès le premier jour.
De plus, connaître votre entreprise signifie connaître vos chiffres. Pour les avocats, il n’existe pas de chiffres où la fiabilité et la précision comptent plus que la comptabilité en fiducie. « Alors que les cabinets d’avocats font face aux complexités de la comptabilité fiduciaire et de la conformité, le besoin d’une solution spécialisée n’a jamais été aussi grand », déclare Hemant Kashyap, directeur des produits chez Clio. « Avec Clio donnant la priorité à la conformité en matière de comptabilité fiduciaire, les professionnels du droit peuvent gérer leurs finances en toute simplicité et en toute confiance, tout en restant concentrés sur la pratique du droit.
Plus à venir pour Clio Accounting
Comme publié ce mois-ci, Clio Accounting constitue un grand pas en avant pour que les utilisateurs de Clio disposent d’une « source unique de vérité » pour les informations sur les clients, les affaires et les finances. Pourtant, Clio Accounting est aussi essentiellement un produit « version 1 ». Si vous êtes un utilisateur expérimenté de votre solution comptable actuelle, vous remarquerez des lacunes.
Base de trésorerie uniquement
Cette première itération de Clio Account prend uniquement en charge la comptabilité de caisse. Ceux qui utilisent la comptabilité d’exercice devraient attendre.
Autorisation
Contrairement à Clio Manage, Accounting ne prend pas encore en charge les autorisations et les contrôles d’accès précis. Si vous donnez à un utilisateur l’accès à Clio Accounting, il peut tout voir dans le système.
Rapports
Avec la version initiale, Clio Accounting ne prend en charge que six rapports financiers de base : compte de résultat, bilan, tableau des flux de trésorerie, rapprochement, grand livre et balance de vérification. Clio comprend que les utilisateurs souhaitent des types de rapports et des personnalisations supplémentaires. D’autres sont sur la feuille de route, y compris le rapprochement à trois voies pour les comptes d’exploitation et les comptes en fiducie, selon Ryan Ward, chef de produit groupe pour Clio Accounting.
Commencer par des pratiques horaires et forfaitaires
Les rapports et l’enregistrement financiers de la comptabilité ne prennent en charge que les accords horaires ou forfaitaires. Les domaines de pratique basés sur les imprévus, comme les blessures corporelles, et ceux qui utilisent des revenus différés et des comptes séquestres, comme l’immobilier, devraient attendre.
Qu’est-ce que cela signifie pour les avocats ?
Debbie Foster, PDG d’Affinity Consulting, a déclaré que Clio Accounting constitue une avancée majeure pour les petites entreprises : « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Clio tout au long du développement et des tests bêta de Clio Accounting. Nous pensons que l’interface utilisateur accessible et l’intégration étroite avec Clio Manage offrent aux particuliers et aux petites entreprises une excellente opportunité d’améliorer leur système comptable.
Le progiciel comptable de Clio cible les cabinets comptant entre un et quatre avocats. Les utilisateurs actuels de Clio, en particulier ceux qui sont frustrés par les connexions basées sur la synchronisation et ceux qui dépendent d’Excel ou de feuilles de calcul papier, devraient envisager Clio Accounting. Son approche ciblée visant à simplifier la comptabilité pour les cabinets d’avocats peut plaire à ceux qui sont intimidés par les logiciels de comptabilité traditionnels.
Selon Steve Best, cofondateur d’Affinity Consulting, « bien qu’elle ne soit pas innovante avec son ensemble de fonctionnalités initiales, le fait de faire partie intégrante de la populaire famille Clio la rend révolutionnaire. La synchronisation facile de Clio Accounting avec les institutions financières, l’aperçu du tableau de bord visible et la connexion à Manage devraient le placer sur la liste des « incontournables » pour les entreprises Clio actuelles.
Comment obtenir la comptabilité Clio
Clio Accounting est disponible pour les abonnés américains aux niveaux EasyStart, Essentials, Advanced et Complete. Ceux qui ont un abonnement renouvelé annuellement paient 29 $/utilisateur et par mois. Les abonnés mensuels paient 39 $/utilisateur et par mois.
Clio Accounting fournit une licence utilisateur gratuite par abonnement. Clio considère la licence gratuite comme ce que chaque entreprise accorderait à son comptable externe. En pratique, cela signifie que chaque entreprise obtient un « siège gratuit » de Clio Accounting si elle paie pour au moins un utilisateur.
Apprenez-en davantage sur Clio Accounting en visitant le site Web de Clio.
Dernière mise à jour le 1er août 2024
